80 jaar later willen beleggers dat nog steeds.
20 november vierden wij onze 80ste verjaardag. Een goed moment om eens terug te kijken naar ons verleden. In 1936 zochten Franse nonnen een veilig onderkomen voor hun kapitaal, uit angst het kwijt te raken aan de overheid. Om aan die wens te voldoen werd OBAM opgericht: Onderlinge Beleggings- en Administratie Maatschappij. Destijds belegden we het vermogen van de nonnen succesvol over de hele wereld. In feite willen beleggers vandaag de dag exact hetzelfde wat Moeder Overste toen ook wilde; het borgen van vermogen en op termijn groei van dat kapitaal. Daarvoor moet je wereldwijd wel de meest aantrekkelijke bedrijven identificeren. En vervolgens de juiste selecteren. Met resultaat: een rendement van 44%* over de afgelopen drie jaar. Zo kritisch als we in 1936 bedrijven zochten met groei- en winstpotentieel voor de nonnen, zo kritisch zijn we vandaag de dag nog steeds. Dat is de kunst van kiezen.
* In EUR, periode 01-10- 2013 tot en met 30-09-2016. Totaal rendement inclusief dividend na kosten.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Actief beleggen in wereldwijde aandelen.
Nu veel lokale en regionale groeiperspectieven bescheiden lijken, moeten beleggers verder kijken dan de thuismarkt om de meest aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden te vinden. Een professioneel beheerd wereldwijd aandelenfonds biedt beleggers een eenvoudige en doeltreffende manier om hun beleggingen breed te spreiden en om in de meest aantrekkelijke bedrijfstakken en ondernemingen te beleggen. Wij streven naar het behalen van bovengemiddelde vermogensgroei ten opzichte van de wereldwijde index (MSCI AC World (NR)) op de middellange termijn door te beleggen in aandelen van dominante en uniek gepositioneerde bedrijven in markten met een aantrekkelijke groei. Deze beleggingsfilosofie kan ertoe leiden dat de samenstelling en de ontwikkeling van de portefeuille aanmerkelijk afwijkt van de MSCI AC World (NR) index.
De kunst van het kiezen.
Ons team heeft een brede en jarenlange ervaring met wereldwijd beleggen en bedient zich van hoogwaardige informatiesystemen en gedetailleerde (lokale) kennis uit een brede waaier aan informatiebronnen. Volgens een geavanceerd en stapsgewijs proces wordt grondig gekeken naar de belangrijkste wereldwijde thema’s en structurele industrie groeitrends en naar de kansen die daaruit voor bedrijven ontstaan. De waan van de dag hebben we nooit gevolgd. Het is OBAM’s filosofie om naar het economische klimaat te blijven kijken, en niet naar een incidentele bui. Alleen als we geloven in de toekomstige groei van een industrie wordt naar individuele aandelen gekeken. Deze gedegen aanpak helpt ons om ondernemingen te ontdekken waarvan we verwachten dat ze kunnen blijven profiteren van aantrekkelijke groeitrends, die niet per definitie afhankelijk zijn van de economische cyclus. Deze selectie leidt tot een optimaal gewogen portefeuille van 55 tot 75 posities. Kenmerkend is dat beleggingen in principe voor drie tot vijf jaar in de portefeuille blijven.
Resultaat.
Over de afgelopen 3 jaar behaalde OBAM een rendement van 44%*.
Index van 1 januari 2013 tot 1 november 2014 MSCI AC World (RI)
Vanaf 1 november 2014 MSCI AC World (NR)
Inkomsten worden systematisch herbelegd. In principe keert het fonds jaarlijks dividend uit. Beleggers kunnen hun aandelen dagelijks verkopen op Nederlandse beursdagen.
* In EUR, periode 01-10- 2013 tot en met 30-09-2016. Totaal rendement inclusief dividend na kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
OBAM. de kunst van het kiezen. Al 80 jaar.
Kijk voor meer informatie over OBAM op www.obam.nu
